Львівська компанія !Fest Coffee Mission планує випустити корпоративні облігації на 200 млн грн; первинне розміщення розпочнеться 10 листопада.
Умови випуску та розміщення
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку зареєструвала випуск облігацій серії В 28 жовтня. Розміщення триватиме з 10 листопада до 10 лютого 2027 року за участю «Райффайзен Банку» та інвестиційної компанії «Універ Капітал».
Номінальна вартість однієї облігації становить 1000 грн, а погасити їх компанія планує у листопаді 2029 року.
Як компанія використає кошти
98% залучених коштів планують спрямувати на закупівлю кавового зерна, какао та тростинного цукру, ще 2% — на маркетинг і розширення ринків збуту. Якщо весь випуск буде розміщено, на закупівлю продукції припадатиме 196 млн грн, а на маркетинг — 4 млн грн.
Це другий випуск облігацій компанії: у 2024 році вона вже залучала 100 млн грн цим способом.
Дохідність, виплати та умови викупу
Придбати облігації зможуть інвестори, зокрема фізичні особи; виплати відсотків здійснюватимуть щоквартально. Протягом перших чотирьох купонних періодів дохідність становитиме 8,88% річних.
Для наступних періодів ставку визначатиме директор компанії в межах від 5% до 15% річних. Розрахунок відсоткового доходу прив’язаний до курсу долара США, а виплати відбуватимуться у гривні; інвестори зможуть достроково пред’явити облігації до обов’язкового викупу у листопаді 2027-го та листопаді 2028 року. Облігації не мають застави.
Про компанію і фінансові показники
!Fest Coffee Mission входить до львівського холдингу емоцій !Fest, заснованого у 2007 році. До проєктів холдингу належать:
- «Криївка»
- «П’яна вишня»
- «Реберня»
- «Львівська копальня кави»
Кінцевими бенефіціарами ТОВ «Холдинг емоцій «!Фест», за даними YouControl, є Андрій Худо з часткою 37,49%, Дмитро Герасимов – 37,49% та Юрій Назарук – 25,01%. Компанія імпортує зелену каву, постачає її обсмажувальникам, а також займається логістикою, зберіганням і контролем якості зерна.
За наведеними компанією фінансовими показниками, її виторг у 2025 році зріс на 60,1% — до 665 млн грн проти 415,4 млн грн роком раніше. Попередній випуск облігацій планують погасити у січні 2027 року.
Журналістка Omega.lviv.ua. Пише про суспільне життя Львова та регіону: освіту, культуру, міські події та зміни, які стосуються щоденного життя людей. Працює з офіційними повідомленнями та першоджерелами й перевіряє факти перед публікацією.